Enregistré le : 16 juin 2022
Présentateurs :
- Karen Oakland, vice-présidente des services financiers, Smart Communications
- Aaron Davis, Directeur Marketing Produit
Les organisations de gestion de patrimoine font de grands pas dans la numérisation de leurs chaînes de valeur, dans la création de parcours sans friction entre le conseiller et le client et dans la mise à l'échelle de nouveaux modèles d'affaires pour répondre à l'évolution des demandes des clients.
En fait, une prévision récente de Celent Research indique que 68 % des clients de la gestion de patrimoine dans l'environnement post-COVID d'aujourd'hui s'attendent à une expérience d'accueil entièrement numérique. Cette nouvelle réalité, ainsi que d'autres tendances - notamment le changement de génération d'investisseurs nés avec le numérique - indiquent une évolution significative vers des expériences client plus numériques et plus conviviales pour le secteur de la gestion de patrimoine et de la banque privée.
Ce changement démographique crée des attentes de technologies numériques plus pratiques qui continueront à rationaliser la façon dont les produits d'investissement sont demandés et fournis.
Dans ce webinaire, les experts numériques de OneSpan et Smart Communications discutent de l'évolution des attentes des clients en matière de gestion de patrimoine et de la manière dont les sociétés de conseil automatisent les accords numériques en réponse à ces nouvelles attentes afin d'améliorer l'expérience des clients et de les fidéliser.
Les principaux sujets abordés sont les suivants
- Comment les différentes générations d'investisseurs modifient leurs préférences et leurs attentes lorsqu'ils travaillent avec des sociétés de gestion de patrimoine
- Comment les banques équilibrent le service traditionnel de haute qualité et les attentes numériques, même pour les clients fortunés
- Comment les sociétés de conseil en investissement rendent l'accueil des clients beaucoup plus rapide et convivial, tout en réduisant le risque d'erreurs de données, en réimaginant la saisie des données et en intégrant les signatures électroniques
- Quand il est judicieux d'introduire des humains dans un processus numérique et à quoi cela ressemble
- Comment les entreprises réduisent les risques de non-conformité avec les normes réglementaires telles que FINRA et KYC